Des solutions pour votre patrimoine

  • Une approche patrimoniale

                    

RP Consulting s’adresse aux particuliers, aux travailleurs indépendants et aux entreprises.

Lors d’une première rencontre, nous listons l’intégralité du patrimoine existant : sociétés, immobilier, placements financiers et emprunts, revenus et fiscalité. Nous détaillons par ailleurs les projets et envies, les valeurs et les craintes.

Pour se faire, une mission de conseil patrimonial se déroule en 4 étapes :

  • Définition du cadre de la mission
  • Lettre de mission et recueil d’informations
  • Bilan patrimonial et préconisations
  • Mise en place

Ces éléments sont indispensables à l’analyse des besoins et au développement d’une stratégie de long terme mais seuls l’écoute et l’empathie nous permettrons de saisir la globalité des attentes du client.

 


  • Un conseil personnalisé et indépendant

                  

Au terme d'un diagnostic patrimonial personnalisé, RP Consulting est en mesure de préconiser les meilleures solutions en fonction des problématiques rencontrées.

En tant que conseil en investissements financiers, nous sommes libres de proposer en toute objectivité les solutions adéquates aux besoins de nos clients. Nous n’avons aucuns objectifs commerciaux à remplir : seule compte la satisfaction de notre clientèle.

 


  • Une relation de confiance

                  

Nous nous attachons à développer une relation de confiance avec notre clientèle.


Très loin des approches commerciales et agressives de certains réseaux, nous souhaitons construire une relation dans la durée, tout en conseillant un nombre limité de clients.

 

 


  • Domaines d'expertises

                  

. Patrimoine : assurance-vie, contrat de capitalisation, compte à terme, compte sur livret, P.E.A, comptes titres, placements éthiques et socialement responsable, immobilier de défiscalisation (Pinel, LMNP, nue-propriété, Malraux et monuments historiques), F.C.P.I, F.I.P, Girardin Industriel.

. Retraite : P.E.R.P, retraite Loi Madelin, retraite collective (article 83), épargne salariale.

. Prévoyance : prévoyance individuelle et prévoyance collective d’entreprise.

 

Chacune de vos problématiques donnera lieu à plusieurs préconisations, et avec différents partenaires financiers.